En China, la leche se derrama sobre el mercado de la carne
Por Ignacio Iriarte | Analista Mercado Ganadero
En mayo último, la salida de terneros y terneras de los campos de cría, con destino a engorde o reproducción, subió un 20% con respecto a mayo del año pasado. Aun así, el acumulado de enero-mayo todavía se ubica un 10% por debajo del año pasado, reducción que puede atribuirse tanto al menor volumen de la zafra 2024, por la seca 2023, como a la intención de muchos criadores de escalonar la venta de sus terneros o ensayar una recría, todo como consecuencia del buen estado de los campos.
Mientras tanto, China sigue importando grandes volúmenes de carne vacuna a bajos precios. En los primeros cinco meses del año en curso, el gigante asiático ha importado 1,238 millones de toneladas, un 24% más que el año pasado. El precio promedio por tonelada, valor CIF, sigue estando alrededor de los U$S 5.000, un 34% por debajo del máximo de dos años atrás, cuando se pagaba en promedio U$S 7.600 por tonelada.
gual que lo que está pasando con el sector porcino, donde se observa un marcado proceso de concentración de la producción, en la producción de leche en China se están creando unidades productivas cada vez más grandes. Entre 2015 y 2020 los rodeos lecheros en establecimientos con más de 1000 cabezas pasaron del 24% al 44% del total. Para 2025 se espera que los establecimientos con más de 1000 cabezas participen con más del 56% del rodeo nacional.
Pero ahora se presenta otro factor bajista en el mercado cárnico: la fuerte baja del precio de la leche está ocasionando una liquidación masiva de vacas de tambo, cuya carne compite con la mayor parte de la carne vacuna importada.
En las últimas semanas, el precio mayorista de la carne vacuna doméstica en China cayó a unos U$S 8,60 por kilo en gancho, un 14,5% menos que un año atrás y un 17% por debajo de enero último, según datos del Ministerio de Agricultura.
El precio minorista de la carne vacuna cayó en abril en unos 73 yuanes por kilo (unos U$S 10), con un 14% de caída interanual. La combinación de abultados stocks, abundante entrada de carne vacuna del exterior muy barata y una alta faena doméstica de vacas –a causa de la baja en el precio de la leche– están determinando una sobreoferta de carne vacuna, y una baja de su precio.
La cotización del kilo vivo de las vacas lecheras que se están liquidando ha caído a la mitad en los últimos 12 meses; el 90% de los tambos está perdiendo dinero.
La demanda por carne vacuna no ha podido seguirle el paso a una oferta (doméstica e importada) creciente, los consumidores chinos además han mostrado una gran sensibilidad a los precios, cambiando la demanda por carne vacuna –por lejos la más cara– hacia carnes más baratas como el cerdo o el pollo.
Sumado a lo anterior hay una producción y una oferta récord de carne de cerdo (59 millones de toneladas), cuyo precio no para de caer.
El precio pagado por la leche al productor bajó en los últimos 12 meses de 4,5 yuanes a 3,51 yuanes por litro. Una baja del precio del 22%, una sobreoferta de leche y pérdidas generalizadas en los tambos provoca que los rodeos lecheros se estén liquidando.
Un reciente informe de la china Cattle Industry Association prevé que los precios del ganado vacuno se mantendrán bajos en lo que resta del año. China consume anualmente unos 11,1 millones de toneladas de carne vacuna, de los cuales 7,70 millones son de producción doméstica y 3,50 millones de toneladas son importadas.
La liquidación ganadera que se está dando en China, Estados Unidos, Brasil y Argentina, podría finalizar simultáneamente el año próximo, dando lugar a una caída de la oferta de carne vacuna y a un aumento de los precios internacionales.
Por Ignacio Iriarte | Analista Mercado Ganadero
